今年無(wú)論是6月當(dāng)月，還是1到6月份，工程機(jī)械銷量均創(chuàng)新高。各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品銷量在去年高基數(shù)的情況下，從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，預(yù)計(jì)挖掘機(jī)產(chǎn)品同比增幅達(dá)到60%左右，而起重機(jī)和混凝土機(jī)械的增幅高達(dá)100%以上。在以往的市場(chǎng)中，房地產(chǎn)行業(yè)和大型基建工程的投資是兩大主力消費(fèi)市場(chǎng)。但在2018年，這兩個(gè)下游領(lǐng)域的同比數(shù)據(jù)并沒(méi)有想象中靚麗。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)基建投資增速為7.3%，相對(duì)去年同期的21.1%增速，回落幅度明顯，而目前監(jiān)管層壓縮政府隱性債務(wù)的政策意圖并未發(fā)生變化，未來(lái)基建投資或?qū)⒗^續(xù)承壓。那到底是誰(shuí)買了挖掘機(jī)？摸查發(fā)現(xiàn)，農(nóng)村市場(chǎng)中機(jī)械替代人工趨勢(shì)顯現(xiàn)，其所拉動(dòng)的消費(fèi)需求占比粗略估算可達(dá)到40%-50%；而存量市場(chǎng)更新?lián)Q代周期的到來(lái)也推動(dòng)了工程機(jī)械行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)屢創(chuàng)新高。

從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，預(yù)計(jì)挖掘機(jī)產(chǎn)品同比增幅達(dá)到60%左右，而起重機(jī)和混凝土機(jī)械的增幅高達(dá)100%以上。

“從大年初三開(kāi)始上班至今，生產(chǎn)一線基本實(shí)行三班倒加班加點(diǎn)生產(chǎn)。”7月17日，三一重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱三一集團(tuán)”）總裁辦主任陳靜描述，工程機(jī)械市場(chǎng)的持續(xù)向好，讓企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)出貨量缺口達(dá)到20-30億元。

與去年僅僅是挖掘機(jī)“一騎紅塵”的局面不同，今年工程機(jī)械市場(chǎng)中，包括起重機(jī)和混凝土機(jī)械也創(chuàng)下歷史新高，行業(yè)全面飄紅，讓工程機(jī)械行業(yè)景氣指數(shù)一路高漲，上演淡季不淡的局面。

讓市場(chǎng)納悶的是，工程機(jī)械行業(yè)下游的基建工程和房地產(chǎn)市場(chǎng)并沒(méi)有想象中景氣，7月17日北京一券商機(jī)構(gòu)研究員表示，今年除了基建方面的因素外，農(nóng)村市場(chǎng)中機(jī)械替代人工趨勢(shì)顯現(xiàn)以及存量市場(chǎng)的更新?lián)Q代周期到來(lái)兩大因素的疊加，推動(dòng)了工程機(jī)械行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)屢創(chuàng)新高的局面。

缺貨！缺貨！缺貨！

工程機(jī)械與其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，帶動(dòng)性強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響較大，也是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表之一。在以往的市場(chǎng)中，房地產(chǎn)行業(yè)和大型基建工程的投資是兩大主力消費(fèi)市場(chǎng)。但在2018年，這兩個(gè)下游領(lǐng)域的同比數(shù)據(jù)并沒(méi)有想象中靚麗。但工程機(jī)械行業(yè)卻呈現(xiàn)逆周期而上的局面。

7月17日，全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)入三伏天，但這炎熱的天氣并沒(méi)有抵擋工程機(jī)械市場(chǎng)的熱度。湖北力馳工程機(jī)械有限公司是徐工機(jī)械代理商，地處湖北省十堰市，早上9:30左右，筆者來(lái)到分公司，負(fù)責(zé)人劉永杰就已與客戶談?wù)撏诰驒C(jī)訂貨事宜，等候6分鐘后，劉永杰才有空接待下一位顧客。

“這是當(dāng)下的常態(tài)”，劉永杰說(shuō)，在去年銷量超過(guò)2011年歷史最高水平的基礎(chǔ)上，今年銷售額繼續(xù)攀升，其中，屬于行業(yè)淡季的第二季度中，近兩個(gè)月的月均銷量達(dá)到40-50臺(tái)，高于以往平均銷量。

在十堰市白浪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，代理三一重工挖掘機(jī)產(chǎn)品的武漢九州龍工程機(jī)械有限公司的門(mén)店里，只看到2位接待人員忙忙碌碌，“其他人員都外出洽談或跟進(jìn)業(yè)務(wù)。”門(mén)店銷售人員介紹，近2個(gè)月，門(mén)店每月都能銷售9臺(tái)左右挖機(jī)，出乎意料。

十堰市場(chǎng)的銷售熱度只是當(dāng)前中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)景氣指數(shù)高的縮影。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-6月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品120123臺(tái)，同比漲幅60.0%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月份，我國(guó)裝載機(jī)銷量總計(jì)49278臺(tái)，汽車起重機(jī)13461臺(tái)，推土機(jī)3774臺(tái)，均已創(chuàng)歷史新高。也就是說(shuō)，經(jīng)歷了2016年的觸底反彈后至今，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的銷售總量、銷售額、企業(yè)利潤(rùn)率等指標(biāo)方面均已創(chuàng)歷史新高。

“我們已經(jīng)缺貨有段時(shí)間了”，7月17日，陳靜表示，缺口產(chǎn)品主要包括起重機(jī)械、泵車和大型挖掘機(jī)產(chǎn)品。

農(nóng)村市場(chǎng)發(fā)力

在2016年到2017年的反彈周期中，挖掘機(jī)產(chǎn)品增幅明顯，混凝土和起重機(jī)產(chǎn)品則增幅相對(duì)較小。

“這是一個(gè)正常的表現(xiàn)。”上述行業(yè)研究員也表示，下游行業(yè)一般先使用挖掘機(jī)進(jìn)行土石方處理后，然后再進(jìn)入到后續(xù)施工環(huán)節(jié)，因此后續(xù)產(chǎn)品的回暖周期相對(duì)滯后。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，預(yù)計(jì)挖掘機(jī)產(chǎn)品同比增幅達(dá)到60%左右，而起重機(jī)和混凝土機(jī)械的增幅高達(dá)100%以上。

農(nóng)村為主要陣地的市場(chǎng)是推動(dòng)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)向好的動(dòng)力之一，也是今年行業(yè)面景氣有別于上一輪上漲周期的重要因素。

“此前，我國(guó)農(nóng)村市場(chǎng)的公路擴(kuò)建、農(nóng)田建設(shè)和水利設(shè)施建設(shè)等基本依靠勞動(dòng)力，但如今農(nóng)村年輕勞動(dòng)力很少愿意干這一工作，人工成本大幅上漲，催生了機(jī)械替代人工的趨勢(shì)。”上述研究員表示，預(yù)計(jì)在這一輪的多個(gè)因素中，農(nóng)村市場(chǎng)的這一特性所拉動(dòng)的消費(fèi)需求占比粗略估算可達(dá)到40%-50%。

上述十堰銷售人員也表示，在十堰市，隨著精準(zhǔn)扶貧政策不斷推進(jìn)，當(dāng)前鄉(xiāng)下項(xiàng)目多，道路改良拓寬，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增多，對(duì)挖掘機(jī)產(chǎn)生大量需求。

工程機(jī)械行業(yè)的更新?lián)Q代則是工程機(jī)械行業(yè)的另一消費(fèi)主力。一般工程機(jī)械產(chǎn)品的壽命周期為8-10年，上一輪的銷售高峰集中在2008年前后。此外，隨著國(guó)家環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)，也推動(dòng)了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，“以挖掘機(jī)為例，目前市場(chǎng)上的保有量約為130萬(wàn)臺(tái)，2017年的累計(jì)銷售量為13萬(wàn)臺(tái)左右，剩余缺口預(yù)計(jì)也會(huì)在后續(xù)的市場(chǎng)中逐步替換。”

陳靜認(rèn)為，包括煤礦、鐵礦等礦山的復(fù)工，西部區(qū)域修建公路、鐵路等需求，帶來(lái)了大量的基建需求。從區(qū)域集中度來(lái)看，云貴川區(qū)域的市場(chǎng)最好，東部、中部、南部等區(qū)域次之，而包括東北、內(nèi)蒙古、新疆在內(nèi)的北方一線市場(chǎng)的市場(chǎng)則相對(duì)較弱。

以十堰市為例，上述接待人員也表示，這兩年十堰實(shí)施交通先行戰(zhàn)略，大手筆投資推進(jìn)交通項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重大交通運(yùn)輸項(xiàng)目建設(shè)不斷推進(jìn)，給工程機(jī)械帶來(lái)大量需求。十堰市銷售的挖機(jī)主要用于這些交通項(xiàng)目和基建等，例如漢十高鐵站、十巫高速、西十高鐵站等建設(shè)，農(nóng)村公路安防工程、城鄉(xiāng)交通一體化建設(shè)等等。

對(duì)比以往，當(dāng)前的行業(yè)更加健康，“在2011年時(shí)，全國(guó)有100多家挖掘機(jī)企業(yè)，甚至部分消費(fèi)品企業(yè)也跨界進(jìn)入工程機(jī)械市場(chǎng)。”7月17日，陳靜表示，經(jīng)過(guò)上一輪的洗牌后只剩20多家企業(yè)存活，提高了行業(yè)的集中度，因此，反映到各家企業(yè)就更呈現(xiàn)出需求擴(kuò)大的局面。

在這些因素的疊加下，細(xì)分產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也悄然發(fā)生改變。

“從三一重工的客戶群來(lái)看，小型挖掘機(jī)的銷售占比更高。”陳靜說(shuō)，大型挖掘機(jī)則主要集中在一些企業(yè)內(nèi)部的擴(kuò)張需求。在泵車方面，一般小型、低價(jià)的泵車銷售增幅更大，而在起重機(jī)械方面，大噸位的起重機(jī)主要用于風(fēng)電吊裝，而小噸位的起重機(jī)則更適應(yīng)于普通市場(chǎng)。

風(fēng)控趨嚴(yán)

不過(guò)火熱的市場(chǎng)并沒(méi)有讓行業(yè)內(nèi)企業(yè)再度陷入盲目擴(kuò)張和盲目制定銷售策略的“前車之鑒”。

“當(dāng)前，各家企業(yè)雖然缺貨，但產(chǎn)能并沒(méi)有達(dá)到歷史最高峰。”上述研究員說(shuō)，很多企業(yè)的產(chǎn)能利用率并沒(méi)有想象中那么高，部分企業(yè)的缺貨可能跟去年年初的市場(chǎng)預(yù)測(cè)不夠精準(zhǔn)有關(guān)。盡管如此，企業(yè)仍不愿意盲目復(fù)產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)。

謹(jǐn)慎策略還體現(xiàn)在銷售上。7月17日，陳靜也表示，在產(chǎn)品售前階段，三一集團(tuán)通過(guò)風(fēng)控信息化手段，提前了解客戶的資信情況，在售中時(shí)刻監(jiān)控客戶的經(jīng)營(yíng)情況，而在售后階段則嚴(yán)格把控逾期率，“目前我們的逾期率不到2%，非常低”。陳靜說(shuō)。

不僅如此，以前在市場(chǎng)上隨處可見(jiàn)的零首付杠桿化銷售策略已基本消失，“反之首付比例基本上控制在3成以上，有的高達(dá)5成。”7月17日上述研究員表示，在賬期管理上，各家企業(yè)也會(huì)盡量縮短賬期，絕大部分賬期不會(huì)超過(guò)2年。即便有個(gè)別企業(yè)在市場(chǎng)上逐步采用低門(mén)檻的銷售策略搶占市場(chǎng)，但其他龍頭企業(yè)也基本不再會(huì)跟風(fēng)加入。

這種謹(jǐn)慎和理性的銷售策略，讓當(dāng)前市場(chǎng)上的客戶也相對(duì)優(yōu)質(zhì)，信用資質(zhì)相對(duì)以往好很多，也降低了曾經(jīng)拖垮行業(yè)的壞賬問(wèn)題。

對(duì)于未來(lái)的市場(chǎng)預(yù)判，行業(yè)也相對(duì)謹(jǐn)慎。陳靜表示，未來(lái)的市場(chǎng)難以下滑，但會(huì)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定周期，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，挖掘機(jī)和起重機(jī)可能相對(duì)進(jìn)入歷史峰值，而混凝土機(jī)械在上一輪周期中被調(diào)整得最厲害，預(yù)計(jì)其峰值還未達(dá)到，景氣周期會(huì)持續(xù)得更長(zhǎng)一些。

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